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Finance

Terminaux de paiement : bataille de prix entre acteurs historiques et fintech



Publié le 16 févr. 2021 à 15:12

Le secteur des terminaux de paiement (TPE) est en effervescence. D’un côté, le recul constant du cash au profit de la carte et du paiement mobile pousse de plus en plus de commerçants à s’équiper d’un terminal, alors qu’en France, à peine plus d’un sur deux détient un lecteur de carte. De l’autre, un vaste mouvement de digitalisation ouvre la porte aux développements d’une palette de services dont se saisissent des fintech.

De quoi rebattre les cartes sur un marché mondial des terminaux de paiement de près de 50 milliards de dollars. Pour l’heure, celui-ci est encore dominé à 95 % par des acteurs historiques tel que le français Ingenico – le leader mondial, acquis par Worldline – ou bien l’américain Verifone. Mais de nouveaux acteurs sont décidés à se faire une place sur ce marché lucratif, en attaquant les prix.

Ces nouveaux venus proposent en effet des terminaux à prix cassé, sans obligation d’abonnement ou de location, contrairement aux lecteurs historiques distribués par les banques. Leur modèle repose cependant sur une commission à la transaction beaucoup plus élevée : 1,75 % contre environ 0,5 % pour les offres bancaires. « Le coût de mise en service est beaucoup moins cher, cependant le coût à la transaction l’est beaucoup plus, explique Pierre Lahbabi, du cabinet Galitt. Cela s’adresse plutôt à des acteurs qui encaissent de manière plus occasionnelle. »

Commission élevée

C’est aussi la clientèle ciblée par la jeune pousse française Smile & Pay, qui vient de boucler une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès notamment d’Evolem Start et de Truffle Capital, son actionnaire historique. « C’est bien souvent celle qui n’a pas encore franchi le pas pour s’équiper », explique Nicolas de Labarre, directeur général de la fintech.

Pour rassurer les commerçants réalisant plus de transactions et qui seraient rebutés par ce niveau élevé de commission, la société a développé plusieurs formules hybrides mêlant abonnement mensuel et commission moins importante (0,75 %).

« Avec nous, un commerçant à juste besoin d’un iBan, inutile de changer de banque », fait valoir le patron de Smile & Pay. « Souvent, les banques sollicitées par les commerçants pour obtenir un terminal de paiement demandent que les fonds soient versés sur un compte chez elles, commente Pierre Lahbabi. Cela peut être un frein pour souscrire à ce type d’offre. »

Deux leaders européens

En Europe, deux acteurs dominent cependant cette nouvelle génération : « iZettle et SumUp ont pris une certaine avance », note Florent Noclercq, consultant senior chez Sia Partners. Le suédois iZettle a en effet été racheté par PayPal en 2018 pour 2,2 milliards de dollars. De son côté, l’anglo-saxon SumUp vient de boucler sa quatrième acquisition en trois ans en rachetant Tiller, le spécialiste français de la caisse enregistreuse connectée. Ensemble, ils rêvent de devenir le Square du vieux continent, en référence à la fintech qui domine largement le marché outre-atlantique.

« Derrière nos offres, il n’y a pas de coûts cachés de maintenance, d’assurance ou d’administration, fait valoir Alexander von Schirmeister, directeur général Europe de SumUp. Même si les commissions sont plus importantes à chaque transaction par rapport à celles pratiquées par les banques, à la fin, notre service est moins cher. » iZettle et SumUp proposent des terminaux à des coûts différents, adossés à un tarif de commission unique de 1,75 %.

Face à cette nouvelle génération, les acteurs historiques vont devoir conserver leur leadership tout en s’adaptant au virage digital. « C’est tout le sens de la revue stratégique engagée par Worldline », souligne un acteur du secteur. Worldline, le géant français du paiement, a en effet bouclé le rachat d’Ingenico au mois d’octobre dernier. Dans la foulée, il a annoncé une évaluation de la branche des terminaux de paiement héritée de sa cible. Selon nos informations, il a déjà mandaté plusieurs banques pour préparer une éventuelle cession.



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